石膏是单斜晶系矿物,主要成分为硫酸钙,具有优良的隔音、隔热和防火性能,是一种用途广泛的工业材料和建筑材料,可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。
石膏可分为生石膏和硬石膏。其中生石膏为二水硫酸钙,又称二水石膏、水石膏或软石膏,通常呈致密块状或纤维状,白色或灰、 红、褐色;硬石膏为无水硫酸钙,通常呈致密块状或粒状,白、灰白色。上述两种石膏常伴生产出,在一定的地质作用下又可互相转化。
石膏上游主要为天然石膏以及工业副产石膏等原材料,煤炭、电力等燃料动力等;中游为石膏产品的生产、加工与制造;下游则是建筑行业、化学工业(水泥)、农业、医药行业等应用应用领域。
石膏行业产业链
数据来源:观研报告网《2021年中国石膏行业分析报告-行业全景调查与投资潜力分析》
《2021年中国石膏板行业分析报告-市场调研与发展战略咨询》
一、市场现状
近年来随着居民生活水平的提升,以及现代建筑建设需求的扩大,我国石膏行业发展正持续向好,石膏利用量保持在1.2-1.4亿吨之间,产值保持稳步提升。数据显示,2019年我国石膏利用总量在1.3亿吨,产值在473亿元;初步估算2020年石膏利用总量在1.4亿吨左右,产值在477亿元左右。
《2021年中国石膏板行业分析报告-市场调研与发展战略咨询》
目前我国已是石膏消费大国。预计随着我国经济持续稳定提升,基础设施建设与房地产行业蓬勃发展,在市场需求的推动下,石膏行业发展潜力巨大。
(1)经济持续稳定提升
近年来我国国内生产总值不断提升。虽然在2020年初,受疫情爆发影响,世界经济陷入严重衰退滑。但得益于效的统筹疫情防控,我国有率先复工复产,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。进入2021年,受益于持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,精准实施宏观政策,我国经济稳中加固稳中向好。根据数据显示,2020年我国国内生产总值达到1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%;到2021年上半年我国国内生产总值532167.5亿元,按可比价格计算,同比增长12.7%。
(2)基础设施建设
基础设施包括交通、邮电、供水供电、商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等市政公用工程设施和公共生活服务设施等。随着我国改革的发展和深化,国家为推动基础设施建设发展,相继出台了一系列不同层次的政策法规。到目前我国已经快速成为全球最大的基建市场。
(3)房地产行业蓬勃发展
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业及石膏等诸多产业发展。近年来随着国民经济的不断发展,房地产行业也越来越受到国家的重视,开发投资额不断增长。数据显示,2021年1-6月我国房地产开发投资72179亿元,同比增长15.0%。
新开工面积呈现稳步增长态势。数据显示,2021年上半年我国房屋建筑施工面积119.31亿平方米,同比增长6.47%。其中新开工面积22.53亿平方米,比上年同期增长1.21%。房屋建筑竣工面积14.10亿平方米,同比增长13. 23%。
然而虽然市场得到了高速发展,但其生产出的产品多为中低档产品,而高质量、高档次产品相对较少。因此在未来一段时间内,我国石膏行业仍然需要积极调整产业机构,大力研发效率高、质量高、成本低、能耗低的石膏产品,以此来提升国内本土企业在国际市场上的竞争力,扩大市场收益,带动行业持续发展。
二、石膏进出口
近年来我国石膏产业持续处于贸易逆差状态,进口依存度不断提升。根据数据显示,2020年我国石膏进口量为78.92万吨,进口金额为4625.45万美元。出口方面,2020年石膏的出口量为10.02万吨,出口金额为1897.56万美元。石膏净进口68.90万吨,净进口额2727.89万美元。
分省市来看,2020年石膏进口量第一的为广东省,进口量达37.23万吨,占比47.17%;进口金额为2022.41万美元,占比43.72%。出口方面则是浙江省,出口量为1.88万吨,占比18.74%,出口金额为325.62万美元,占比17.16%。
三、市场格局
目前国内石膏市场的主要参与者可分为三个梯队。第一梯队以北新建材、可耐福、圣戈班和博罗等国际知名企业为主;第二梯队以单机年产量1000万平方米以下的民营企业为主,该类企业主要分布于山东临沂、河北晋州及湖南常德等区域;第三梯队以数量众多的小型民营企业为主。其中第一梯队企业的生产装备、技术研发、产品质量均为国际水平,是我国石膏市场现阶段的主要参与者。